Colombia realizó una emisión histórica de deuda en los mercados internacionales por USD 5.200 millones, la mayor colocación individual registrada para el país, según reportes de prensa. La operación se estructuró en tres tramos con vencimientos en 2032, 2037 y 2056 y, de acuerdo con El Colombiano e Infobae, recibió ofertas por cerca de USD 16.000 millones, equivalente a unas 3,07 veces la oferta inicial.
Detalles de la operación
Las tres emisiones tuvieron las siguientes características, según la información publicada:
| Vencimiento | Valor emitido (USD) | Tasa de colocación |
|---|---|---|
| 2032 | 2.200 millones | 7,05% |
| 2037 | 2.000 millones | 7,65% |
| 2056 | 1.000 millones | 8,15% |
Las entidades que actuaron como colocadoras fueron BBVA Securities, Itaú BBA USA Securities y J.P. Morgan Securities, mientras que BBVA también figura como estructurador de la operación, según Infobae y El Colombiano.
Demanda y condiciones
La gran demanda de los inversionistas permitió que las tasas finales quedaran por debajo de los niveles inicialmente discutidos durante la negociación, informó la prensa. La venta atrajo órdenes de compra por cerca de USD 16.000 millones, cifra que las fuentes consultadas describieron como el factor que ayudó a ajustar la tasa y a distribuir la emisión entre plazos más largos.
- Volumen emitido: USD 5.200 millones.
- Demanda registrada: cerca de USD 16.000 millones (≈ 3,07 veces la oferta).
- Rangos de tasa: 7,05% a 8,15% según vencimiento.
- Colocadores: BBVA Securities, Itaú BBA USA Securities y J.P. Morgan Securities.
Destino de los recursos
Infobae señaló que el Gobierno aún no ha informado de forma oficial el uso exacto de los recursos. Fuentes periodísticas, citando a Semana, indicaron que parte de los fondos se destinaría a cubrir necesidades de caja en 2026 y que un excedente podría anticipar compromisos financieros de 2027; no obstante, no hay una confirmación oficial publicada por el Ministerio de Hacienda en los artículos consultados.
La estructura de plazos —con un tramo a 2056 que concentra el vencimiento más lejano y la tasa más alta— amplía el perfil de vencimientos del Tesoro en dólares, según las mismas publicaciones.
Los datos citados en este texto proceden de los reportes publicados por Infobae y El Colombiano el 27 de octubre de 2026.
